В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добрую Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако родственницы, жаждущие власти, плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма: сначала оклеветав Аннушку и младенца, а затем изменив и царский указ. В итоге ни о чём не подозревающий Салтан, обманутый ложью, невольно становится причиной страшной казни — царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в безжалостные волны океана.
